
公开发行不超过8亿股A股,粗略估算募资规模可达320亿元,略低于此前市场传说的400亿元
【《财经》网专稿/记者 付涛 沈乎】备受关注的上海浦发银行股份有限公司(上海交易所代码:600000,下称,浦发银行)的增发传闻终于得到证实。
2月27日晚,浦发银行发布公告称,该公司拟向不特定对象公开增发不超过8亿股A股的议案,已获董事会审议通过,并将提交3月19日举行的股东大会审议。
公告称,浦发银行将采取网上、网下定价发行的方式增发,发行价格不低于公告招股意向书前二十个交易日公司股票均价或前一个交易日均价。
分析人士认为,以目前每股约40元的价格粗略估算,浦发银行本次募资规模可达320亿元左右,略低于此前市场传闻所言的400亿元,这说明此前的市场负面反应已对此次决策带来一定影响。
受增发传闻影响,近期走势较强的浦发银行于2月20日出现放量跌停。当晚,浦发银行不得不发布澄清公告称,公司确在研究增发,但具体方案未定。
1月22日,中国平安(上海交易所代码:601318)披露了规模高达约1600亿元的再融资计划,引起市场的轩然大波。继平安后,浦发银行的增发方案,亦被看作A股市场的又一个大规模的再融资计划,引起各方关注。对近期纷至沓来的巨额融资计划,证监会2月25日表态称,将严审上市公司的再融资申请,防止恶意“圈钱”行为。
浦发公告称,此次增发募集资金将全部用于补充资本金,提高资本充足率。2006年底浦发曾进行增发,募资60亿元,同样用于补充资本金。
同时发布的浦发2007年报显示,截止到2007年末,浦发的所有者权益约282.98亿元,净利润约54.99亿元。总资产收益率为0.6%,资本充足率为9.15%,核心资本充足率为5.01%,不良贷款比例为1.46%。
浦发2007年度利润分配预案称,将以2007年末总股本为基数,向全体股东每10股派送红股3股、现金股利1.6元人民币(含税),合计分配20.03亿元。该预案与增发议案一并获董事会审议通过,
分析人士称,这一较为丰厚的分红方案可能旨在争取股东对增发方案的支持,然而,浦发此次融资总额与该公司目前的净资产规模大小相当,这与平安的融资计划很类似,都给人肆意“圈钱”的味道。
据悉,浦发2007年股东大会将于3月19日上午召开,会议将审议上述增发方案与分配预案的。若股东大会通过增发议案,该决议将在此后的12个月内有效。
截至昨天(2月27日)收盘,浦发银行报于40.49元,微涨0.32%。■
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