索尼金融酝酿日本年内最大IPO
《财经》记者 林靖 [09-05 20:36]
预计发行总计72.5万股，筹资3000亿日元，成为日本今年最大的上市案
【网络版专稿/《财经》杂志记者 林靖】9月4日，索尼金融控股株式会社（Sony Financial Holdings Inc.，下称“索尼金融控股”）宣布将于10月11日在东京证券交易所挂牌交易。首次上市公开发行新股7.5万股，同时其母公司索尼株式会社（Sony Corporation，下称“索尼”）出售其所持索尼金融控股逾30%的“老股”，总计约达72.5万股，所得收入将投入索尼的核心电子业务，例如研发新一代液晶面板。
在全部发行股份中，39.9万股将在日本国内出售，32.6万股将在海外市场出售。若行使超额配售权，则最多发行总计79.5万股。索尼通过出售索尼金融控股的部分股权，最低持股限度将为60%。
索尼金融控股的发行价将于10月1日确定，市场估计其发行价约在41.5万日元左右。其日本市场主承销商为野村证券，海外市场主承销商为JP摩根证券。据日本媒体报道，此次索尼控股预计募资3000亿日元（约合191.25亿人民币），成为日本今年最大的上市案。预计索尼金融控股上市时，其总市值可达1万亿日元（约合637.5亿人民币）。
索尼金融控股成立于2004年4月1日，资本金为55亿日元（约合3.5亿人民币），为索尼的全资子公司，旗下有索尼寿险、索尼财险和索尼银行三个公司，主营业务是人寿保险与网上银行。索尼2006财年（2006年4月-2007年3月）金融业务收入为6493亿日元，占公司总收入的8％，索尼金融控股纯利润达100亿日元。尽管索尼金融控股的金融业务与索尼的主营业务关联性弱，但也是索尼的盈利业务。
分析人士对《财经》表示，索尼金融控股确定在10月上市，因为10月前后没有大型的上市案件，所以有利于吸引投资者的资金。但有市场分析指出，基于美国次级抵押贷款危机引发的近期金融市场动荡，索尼金融控股也有可能推迟此次IPO。
索尼是世界上民用及专业视听产品、游戏产品、通讯产品和信息技术等领域的先导之一。它在音乐、影视、计算机娱乐以及在线业务方面的成就也使其成为全球领先的个人宽带娱乐公司。■
【网络版专稿/《财经》杂志记者 林靖】9月4日，索尼金融控股株式会社（Sony Financial Holdings Inc.，下称“索尼金融控股”）宣布将于10月11日在东京证券交易所挂牌交易。首次上市公开发行新股7.5万股，同时其母公司索尼株式会社（Sony Corporation，下称“索尼”）出售其所持索尼金融控股逾30%的“老股”，总计约达72.5万股，所得收入将投入索尼的核心电子业务，例如研发新一代液晶面板。
在全部发行股份中，39.9万股将在日本国内出售，32.6万股将在海外市场出售。若行使超额配售权，则最多发行总计79.5万股。索尼通过出售索尼金融控股的部分股权，最低持股限度将为60%。
索尼金融控股的发行价将于10月1日确定，市场估计其发行价约在41.5万日元左右。其日本市场主承销商为野村证券，海外市场主承销商为JP摩根证券。据日本媒体报道，此次索尼控股预计募资3000亿日元（约合191.25亿人民币），成为日本今年最大的上市案。预计索尼金融控股上市时，其总市值可达1万亿日元（约合637.5亿人民币）。
索尼金融控股成立于2004年4月1日，资本金为55亿日元（约合3.5亿人民币），为索尼的全资子公司，旗下有索尼寿险、索尼财险和索尼银行三个公司，主营业务是人寿保险与网上银行。索尼2006财年（2006年4月-2007年3月）金融业务收入为6493亿日元，占公司总收入的8％，索尼金融控股纯利润达100亿日元。尽管索尼金融控股的金融业务与索尼的主营业务关联性弱，但也是索尼的盈利业务。
分析人士对《财经》表示，索尼金融控股确定在10月上市，因为10月前后没有大型的上市案件，所以有利于吸引投资者的资金。但有市场分析指出，基于美国次级抵押贷款危机引发的近期金融市场动荡，索尼金融控股也有可能推迟此次IPO。
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