配发2.268亿份认股权证，初始行权价27.43元/股；发债获积极认购，中签率不足0.51%

　　【《财经》网综合报道】上海汽车集团股份有限公司（上海交易所代码：600104，下称上海汽车）发行的63亿元分离交易可转债，将于8日在上海交易所上市。
　　根据上海汽车1月6日晚间发布的公告，本次上市的分离交易可转债每张面值100元，按面值发行，共计发行6300万张，即630万手；债券期限6年，自2007年12月19日至2013年12月18日。每手债券的最终认购人可同时获得发行人派发的3.6股认股权证，共计发行2.268亿份。权证的存续期自认股权证上市日起24个月；行权比例1：1。每张认股权证的初始行权价格为人民币27.43元/股。
　　中诚信证券评估有限公司给予其信用评级为AAA，因为该发行得到了控股股东上海汽车工业（集团）总公司（下称上汽集团）的担保，风险极低。中国国际金融有限公司担任此次发行保荐人。
　　上海汽车此次筹集资金部分将用于其控股股东上海汽车工业（集团）总公司（下称上汽集团）最近与南汽集团的合并收购。2007年12月26日，上汽集团与南汽集团的控股股东跃进集团签署了合作协议，跃进集团旗下汽车业务将全面融入上汽集团，其中整车及紧密零部件将进入上汽汽车，其他零部件及服务贸易资产将进入上汽集团与跃进合资成立的东华公司。
　　根据公告，上海汽车本次债券募集资金主要将投向乘用车自主品牌建设项目，包括自主品牌建设一期、运动型多用途乘用车以及技术中心建设的技术中心一期等，另外部分资金将用于增资上汽财务公司、偿还金融机构贷款等项目；认股权证行权后所募集的资金将用于自主品牌建设二期、乘用车收购兼并、上海汽车技术中心研发设备投入、商用车收购兼并项目。
　　上海汽车此次发债获得了投资者积极认购。根据上海汽车披露的申购情况，公众发售部分共获得了8396.29亿元资金的申购，创该品种冻结资金的历史新高。其中，网下申购资金达6696.5亿元，网上达1699.78亿元，中签率不足0.51%。从最终确定的票面利率来看，0.8%的利率水平也创出了分离交易可转债的最低纪录。
　　上海汽车控股股东上汽集团通过网下申购，共获14亿元，占本次发行总量的22.22%；无限售条件流通股股东通过网上优先配售共获6.59亿元，占本次发行总量的10.46%；网上向一般社会公众投资者发行数量为8.59亿元，占本次发行总量的13.63%；网下公开向机构投资者配售数量为33.83亿元，占本次发行总量的53.69%。■  

（《财经》记者 曹祯）