减持潮

美国银行计划再次减持中国建设银行股份104亿股此次减持预计将于11月内完成,可使美国银行的一级资本金增加29亿美元,并使其获得18亿美元的税后收益。减持后,美国银行对建设银行的持股比例将进一步下降至1%左右。今年8月份,美国银行出售83亿美元的建设银行股份,将持股比例下调至5%。

接盘者

平安-深发展-TPG:震撼交易新桥可谓功成身退,自不待言;深发展解决了困扰经年的资本金补充瓶颈及控股股东不够长期稳定的问题;中国平安则获得了梦寐以求的一家全国股份制银行,对其倾心打造的金融控股集团来说,是具里程碑意义的收购。

金融头条

战略投资还是财务投资?

3年间美国银行、高盛、淡马锡已减持中资银行股套现2000亿港元。现在看来,这些所谓“长期的”战略投资者更像财务投资者——低买高卖赚一票就走人。 【详细】

郭树清:美国银行入股提升了建行管理能力

从建行角度,郭树清认为,战略投资者给建行带来诸多帮助,美国银行同建行的合作与经验分享近400项,对转变建行的观念起到了很大作用,对微观管理作用尤其明显。【详细】

正方/反方

叶檀:农行上市放弃境外战略投资者是正确举措

农业银行案例,说明中国引资思路有了根本性改变。上一轮改革的原始股权获益,动辄上百亿资金被境外金融机构获得,如此明显的不公,却在引进国外技术与管理的名义下,公然登堂入室。 【详细】

王君:外资银行减持相比中国所得是九牛一毛

中国在国有银行改革重组、引进战略投资者、公开上市方面取得的成就,是有目共睹的。没有这一系列改革,银行业就不会有今天这样的成果。“【详细】

博客

建行是谁的提款机?美银入股建行6年多,赚取的收益是多少?累计套现194亿美元,获利75亿美元,还有90亿美元的市值,合计收益超过150亿美元,接近1000亿元人民币。

评论

沈洪溥:建行不是美银的提款机当此之时,美银等外资以现金出资参与国有银行改制进程,不仅充实了我国银行实力,改善了公司治理,而且为有关银行海外上市起到“信用增级”的作用,可谓引资、引制、引智,一举三得。在此基础上,才有商业银行成功抓住有利的景气周期,实现规模和利润的跳跃式增长等成绩。

问卷调查

是非功过

谁补战略投资者真空?

相对于外资战略投资者的收获,中资一方的“引智”成效却不容乐观。在私下,关于和外资的技术合作多流于表面的质疑之声一直都存在。

事实上,外资银行的公司治理、风险控制、信贷文化,这些无形的内容,很难通过技术输出转移到中资银行。而在外资银行持股普遍在20%以下,大多仅在董事会占据一个席位的情况下,外资股东作用很难真正发挥出来。而这与当初引资设计的总体框架密切相关。【详细】

叶檀:深发展得到皮毛未得实质

新桥入主后,为了让财报更靓丽,为了提高垫后的资本充足率,并没有厚待投资者。除了2008年年中,没有分过一次红。正如大多数华尔街的银行家,在勒紧投资者裤腰带的同时,对高管向来慷慨大方。2009年,深发展为24位董事、监事和高级管理人员共支付薪酬4898万元,同比增长超过12%。深发展董事长纽曼则已经成为中国银行业界的高薪冠军,从2005年主政深发展以来,千万元以上的年薪成为常态,甚至超过2000万元。

深发展得到了什么?新桥入股带来了国人梦寐以求的金融管理理念与公司治理结构了吗?中国金融机构得到了皮毛,未得实质。【详细】

影响与反思

新华社:外资战投减持中资银行影响几何?

遭受美银减持后,建行表示理解,并提出未来双方战略合作还将继续深化。此次减持后,建行仍明确表示,该行与美银对于未来合作仍持积极态度。据介绍,自2005年签订战略协助协议以来,建行与美银已累计完成98个协助项目、295个经验分享和短期培训项目,建行6000余名员工接受了各类培训,94名中高级管理人员参加了跟岗培训。【详细】

黄金老:探索我国的金融外交之道

围绕着国有银行引进战略投资者的问题,近年朝野争论激烈。涉及近20万亿元资产的国有银行改革已取得了突破性进展,其影响和功绩足可以在我国金融史上留下浓墨重彩的一笔,对此应给予充分的肯定。重组上市之后的国有银行,形成了由国家控股、若干大股东并存、多家机构投资者参与、海纳小额投资者的相对集中的股权结构,突出制衡理念的公司治理机制也基本确立,这两项将保证国有银行运行的长治久安。

当前,不仅应进一步发挥战略投资者的作用,更关键的是怎样套住战略投资者不使之变质为“战略投机者”。 【详细】

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