【《财经》记者 董欲晓】6月28日，深圳发展银行（深发展，000001.SZ）非公开发行股票的申请获得中国证监会批准。该行将以每股18.26元的价格向中国平安（601318.SH）旗下的平安寿险定向增发不超过379.58百万股,募集资金总额最高至69.3亿元。

　　此次非公开发行结束后，平安寿险持有深发展的股份占总股份比例最高可达15.06%；加上中国平安之前受让深发展原第一大股东美国新桥投资集团（Newbridge Asia AIV III, L.P.，“新桥投资”）持有的所有深发展股份共520414439股，中国平安及其关联公司持股比例将由非公开发行前的21.44%进一步上升至近30%，为深发展第一大股东。

　　去年6月，平安集团与深发展签订《股份认购协议》，平安计划“两步走”最终持有深发展30%股权。

　　第一步是接受新桥出让的全部16.7%深发展股份。

　　新桥投资与中国平安签订了《股份转让协议》，约定中国平安可以在不迟于2010年12月31日前收购新桥投资所持有深发展所有股份。2010年5月5日，中国平安公告收到中国证监会的批复，核准股份转让。2010年5月7日，股份转让的过户完成。

　　第二步即为向平安人寿定向增发。而获得证监会批准后，平安的这笔交易也最终尘埃落定。

　　此次增发结束后，深发展的核心资本充足率将分别提升至7%和10%以上，符合中国银监会对中型股份制商业银行资本充足水平的最新要求。深发展此前公布的一季度核心资本充足率和资本充足率分别为5.46%和8.46%，低于行业平均水平。深发展近几年一直受制于资本不达标而无法开设分行，去年刚刚及格后开设武汉一家分行，随后监管要求提高，深发展重新落入无法开枝散叶的限制状态。

　　随着非公开发行的完成，作为深发展战略大股东，中国平安将支持深发展在筹资能力、业务创新、客户基础和基础平台等方面迈上更高的台阶。

　　中国平安表示，此项交易的顺利完成，标志着去年6月公布的中国平安战略投资深发展的各项工作圆满实现预定各项任务，对加速中国平安银行业务的成长，推动“保险、银行、投资”三大业务的均衡发展，实现“一个客户、一个帐户、多个产品、一站式服务”的经营战略具有重要意义。

　　平安成为深发展第一大股东后，因为旗下同时存在平安银行，将无法符合监管层“一参一控”的监管要求。此前深发展前董事长法兰克·纽曼在接受《财经》记者专访时表示，“在今后某个时间内，一定要解决平安控股旗下两个银行的问题。而整合深发展和平安银行将是其中一个选项。“这也很有挑战性的工作。”纽曼说。■

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