【《财经网》广州专稿/记者 王珍】在刚刚完成3亿美元优先票据的发行后，碧桂园（02007.HK）将再多发行7500万美元优先票据，使其本月发行优先票据的总额达到3.75亿美元，额外发行的票据也是五年期、年利率11.75%。

　　碧桂园9月17日上午公告透露，其于9月初发行的3亿美元、2014年到期、年利息为11.75%的优先票据，已经发行完毕。

　　9月16日，碧桂园与摩根大通就额外7500万美元优先票据的发行签订协议。摩根大通为额外票据发行的独家账簿管理人及牵头经办人。

　　碧桂园投资者关系主管刘嘉毅9月17日向《财经》记者表示，前面3亿美元优先票据发行顺利，促成碧桂园再多发行7500万美元的优先票据。

　　此次额外票据发行估计所得款净额约为7400万美元，碧桂园拟将所得款项用于现有及新物业项目的资金，包括支付土地款及建筑费，以及其他一般的企业用途。

　　上述7500万美元额外票据发行的价格略高于原有票据，发行价相当于额外票据本金额的100.915%。而原来3亿美元优先票据的发行价为本金额的100%。额外票据将于9月23日起，在新加坡上市交易；自2010年3月10日起，每年的3月10日及9月10日支付前期的半年利息；到期日为2014年9月10日。

　　2012年9月10日前，碧桂园可随时以相当于票据本金额111.75%，加上截至赎回日期应计而未付利息的价格，赎回不超过票据本金总额35%的票据。而且，每次赎回还必须满足一个条件，即赎回后有最少相当于原已发行票据本金总额65%的票据仍在流通。

　　碧桂园是自金融危机爆发以来，第一家发行高息债券的中国企业。相比于增发、可转债等融资方式，高息债对现有股东权益不会摊薄。

　　此外，接近此次优先票据发行的交易人士向《财经》记者指出，中国内地房地产企业在内地银行贷款较多为建筑贷款，并不能支付土地款，这是内地房企境外发债的原因之一。

　　刘嘉毅解释说，尽管利息不低，但优先票据不会摊薄股东权益，而且其用途灵活，期限较长。

　　碧桂园在公告中称，优先票据发行是为了补充公司扩张的资金所需。相信额外7500万美元优先票据的发行可进一步加强碧桂园进入国际债务资本市场的能力。

　　碧桂园9月16日的股价上升约1.60%，收于3.18港元。■