【《财经网》/深圳】碧桂园控股有限公司( 02007.HK, 下称碧桂园)计划发售优先票据，用票据发行所得款项偿还中信嘉华银行3500万美元贷款，并为现有及新地产项目融资。

　　根据碧桂园9月1日下午发布的公告，碧桂园将申请票据于新加坡交易所上市，但目前并未透露计划集资额。

　　碧桂园称，票据发行的定价，包括总本金金额、发售价及息率，将由摩根大通作为独家牵头经办人及账薄管理人，透过入标定价方式敲定。

　　接近此次票据发行的人士对《财经》记者表示，这批票据的定价将于9月3日确定。

　　有媒体9月2日引述消息人士指出，这批票据规模在3亿-3.5亿美元，为五年期债券，票息为11.75%-12%。

　　碧桂园8月25日中午发布2009年半年报显示，碧桂园上半年财务状况尚算可观。截至2009年6月30日，碧桂园的现金及银行存款共94.32亿元，比去年年末增加64.46%；净流动资产约158.19亿元，比去年年末增加10.54%；流动比率为1.7，与去年年末大致相同；净资产负债率为35.7%，比去年年末降低5.2个百分点。■

　　（《财经》实习记者 刘卫）