AIA为上市绸缪 拜访内地机构
本文来源于《财经网》 2009年08月07日 16:17 过去两周中,AIA的重组负责人拜访了包括中国人寿在内的多家中资机构投资者,并表示在香港上市的工作正在进行中
【《财经网》北京专稿/记者 陈慧颖】虽然友邦保险(AIA)上市的承销商团队尚未最后确认,AIA公司已经行动起来。过去两周中,AIA的重组负责人已经拜访了包括中国人寿在内的多家中资机构投资者,并表示在香港上市的工作正在进行中,希望得到各家机构的关注和支持。
“AIG高层以及财务顾问百仕通公司的人拜访了我们机构。但整个IPO都在初级的阶段,务虚的内容居多。”一位中国大型金融机构的高层对《财经》记者说,“投资最主要看估值和定价,而这些数据现在还不具备。”
AIA计划明年一季度在香港市场上市。据市场人士分析,AIA本身并无资金压力,但因控股股东美国国际集团(AIG)急需套现,因此对定价和发行规模多有期待,计划融资60亿到80亿美元。
为甄选承销商,AIA此前在香港召集投行进行了面谈,目前只确认了摩根士丹利和德意志银行两家为主承销商和全球协调人,其他主承销商还未确定,坊间传为花旗和高盛的可能性较大。
另外,中金公司、中信证券和中银国际三家中资投行也参与了“选秀”。业界预计,AIA可能会从中金公司和中银国际之间选择一家中资券商进入承销团。
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