金隅股份H股路演获追捧
本文来源于《财经网》 2009年07月13日 22:25【《财经网》香港专稿/实习记者 刘卫 叶乐天】环渤海地区最大建材商北京金隅股份有限公司(香港交易所代码:02009,下称金隅股份)7月13日在香港路演,并在港掀起新股热潮,多间机构投资者和企业争相认购。
根据该公司向出席会议的投资者所派发的资料显示,该公司拟定价于每股5.18港元至6.38港元,共发行9.33亿H股,融资总额最多约达59.52亿港元。按每手500股计算,入场费为3222.19港元。
公司称将于7月17日开始公开招股,7月22日截止,计划7月29日在香港交易所挂牌上市。摩根大通、瑞银及麦格理担任此次IPO的账簿管理人。
金隅股份称,融资额的75%将用于扩大生产线,其中水泥业务占37%,新建筑材料业务占7%,房地产业务占31%;另有15%的资金用于还债。
另据《香港经济日报》报道,金隅股份的认购反应热烈,最终确定五名基础投资者,分别为中银投资、中国人寿、中投、对冲基金Och Ziff以及嘉里集团主席郭鹤年,共认购1.75亿美元(约13.65亿港元),股份锁定期六个月。
据接近承销团的消息人士指出,除了基础投资者,金隅股份国际配售方面,应最少获十倍超额认购。
在金隅股份路演现场,西京投资管理(香港)公司基金经理刘央表示看好金隅股份,认为金隅股份的定价虽较近期其他IPO公司偏高,但仍然有兴趣认购。
中矿联合基金董事长郑智表示,拟认购金隅股份市值4000万美元的股份。
根据金隅股份当前的定价,2009年预测市盈率为11.3倍至13.9倍,远低于同业公司。而同业中,安徽海螺水泥股份有限公司(香港交易所代码:00914)2009年市盈率为21倍、中国建材股份有限公司(香港交易所代码:03323)2009年市盈率为14倍。
金隅股份初步招股书显示,截至2008年12月31日,金隅股份2008年盈利为13.21亿元人民币,较2007年同期盈利6.44亿元人民币增加105%;其中,2008年基本每股收益为0.59元人民币。
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