力拓配股募资逾152亿美元

本文来源于《财经网》  2009年07月03日 20:24
澳大利亚新股中约94.76%得到认购,英国新配售股份中96.97%得到认购

  【《财经网》/北京】力拓公布新股认购结果,94.76%的澳大利亚新股得到认购,英国新配售股份中96.97%得到认购,合计募资超过152亿美元(未扣除费用之前)。中铝全额认购了配售股票。

  7月1日墨尔本时间下午5时与英国时间上午11时,力拓分别关闭了两地的新股认购接收系统。

  力拓股份公司(英国)7月1日发布的认购结果显示,力拓英国股票认购比例约96.97%,即5.24亿股新股中的近5.09亿股得到认购。约筹得资金71.20亿英镑(近120亿美元)。

  力拓有限公司(澳大利亚)7月3日发布的公告则显示,力拓澳大利亚1.50亿股新股中已有1.42亿得到认购,约占所有新配售股票的94.76%。筹集资金40.21亿澳元(约32.12亿美元)。

  力拓公告表示,根据之前包销协议,力拓有限公司在澳大利亚未被认购的786.54万股股票将由瑞士信贷、JP摩根和麦格理银行负责继续寻找认购者。力拓股份公司的1588.28万未认购股票已经由瑞士信贷和JP摩根找到认购者。

  按此计算,未扣除配股花费前,力拓集团现已筹集资金152.115亿美元。

  6月5日,力拓董事会宣布,放弃向股东推荐中铝195亿美元注资方案,转而选择通过配股筹资152亿美元。中国铝业公司(下称中铝)是否参与此次配股,也成为力拓配股是否会成功的重要因素。

  中铝7月2日在发给媒体的一封邮件中表示,中铝已全额执行对力拓新股的认购权。“此举是经济的、理性的决定,以避免中铝在力拓的所有权被稀释。”

  按此次40股配21股计算,倘若中铝不参与配股,则其在力拓股份公司12%的股权将被稀释至7.86%。

  2008年2月,中铝以约每股59英镑,总价70亿英镑高价收购力拓股份公司12%的股权,在力拓集团拥有9%股权,成为力拓集团最大单一股东。

  此次完全参与配股后,按力拓英国股价昨日收盘价20.45英磅计,中铝现仍有浮亏41.68亿英镑(约70亿美元)。

  今日,力拓股票在澳大利亚交易所收于49.60澳元,跌4.15%。截至发稿时,力拓在伦敦交易所股价为19.82英镑,跌2.6%。■

  (《财经》实习记者 张雅珺)

  

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