内地最大民营煤炭经营企业赴港IPO

本文来源于《财经网》  2009年06月19日 10:09
秦发集团将发售2.5亿股股份,定价区间介于2港元至2.52港元,最多集资6.3亿港元,7月3日于香港主板挂牌上市

  【《财经网》香港专稿/实习记者 王婷】中国内地最大民营煤炭经营企业中国秦发集团有限公司(香港交易所代码:00866,下称秦发集团)将于6月19日在香港公开招股,最多集资6.3亿港元,定于7月3日在香港主板挂牌上市。

  秦发集团于6月18日下午在港召开IPO记者会,称将发售2.5亿股股份,其中一成为公开发售,定价区间介于2港元至2.52港元。2008年度,秦发集团核心市盈率介于7.5倍-9.5倍之间。

  中国光大融资有限公司为是次全球发售保荐人,中国光大证券(香港)有限公司为独家全球协调人、独家账簿管理人。

  秦发集团煤炭经营业务包括煤炭购销、选煤、储存、配煤、航运及运输,并向客户提供由采购到交付煤炭至指定地点的一体化供应链服务。秦发集团此次集资所得,64%将用于建设珠海港一个大型公用干散货煤码头,26%用于在山西沿大秦铁路建设第三座煤炭转运站。

  据国务院发展研究中心信息网,2009年一季度,中国煤炭行业生产、运输、需求处于低位运行,市场价格稳中趋降,行业经济效益回落。大型煤炭企业利润出现同比下滑,扣除神华与中煤两家中央企业,下滑幅度在40%左右,一半以上企业处于微利或亏损边缘。

  招股书显示,2008年秦发集团营业额41.9亿元人民币,同期净利3.3亿元人民币。但受金融危机影响,今年前四月交易量53.8万吨,较去年同期下降78.9%;同期平均售价亦下降16.1%,至442元/吨。秦发集团前四月因此录得未经审核亏损。公司高层同时强调,由于2009年4月煤炭贸易量及平均售价增加,4月所录得纯利即可弥补一季度全部累计亏损。

  对于此次上市时机,集团主席兼执行董事徐吉华认为,秦发集团上市之举“货真价实”,上市对于集团规范化、正规化是很重要的一步。他表示,随着水泥、钢厂、建材等实业回暖升温,经济发展前景将好转,秦发集团未来“会很好”。■

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