参与“夹层融资” 中投将入资澳Goodman地产公司

本文来源于《财经网》  2009年06月16日 20:56
中投承诺购买2亿澳元债权,如行使相关联的期权,中投约持有Goodman8%的股权

  【《财经网》北京专稿/记者 曹祯 张曼】中国投资公司(下称中投)将参与麦格理银行对房地产投资信托公司Goodman的融资计划,与此融资计划相关联,Goodman将再提供购买其2.553亿股期权的选择权。该模式被业内统称为“夹层融资”。

  澳大利亚最大的房地产信托公司Goodman Group(下称Goodman)6月16日发布公告称,中投已经承诺投资2亿澳元(约合1.61亿美元),澳大利亚投资银行麦格理银行(Macquarie Bank)则将提供2.85亿澳元(约合2.29亿美元),较上个月宣布的计划减少了0.15亿澳元(约合0.12亿美元)。Goodman曾在上月宣布麦格理银行将向其提供3亿澳元的融资安排。

  根据各方签订的具体条款,这3.90亿美元的融资期限为九个月,将于2010年2月到期,不过可以再延长15个月。

  在接受3.90亿美元融资的同时,Goodman同时还将发行2.553亿股期权,行权价为0.40澳元(约合0.32美元),期限为两年。

  “很明显中投并不仅想做公司的债权人。” Goodman首席执行官Greg Goodman称,“他们也希望成为公司的股东。” 据相关报道,倘若中投行使相关期权,可能会持有Goodman共8%的股份。

  不过该交易尚需通过澳大利亚外资评审委员会(Australian Foreign Investment Review Board)的批准,发行期权的决议也需要通过Goodman股东同意。

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