6月12日晚，深发展发布公告称，将向平安寿险定向增发3.7亿股-5.85亿股，融资约为67亿元-107亿元。以2009年3月末的余额为基础，其核心资本充足率预计提高至7.4%-8.8%，资本充足率预计提高至10.7%-12.1%。

　　而2010年底前，新桥有权选择以114.49亿元现金或中国平安新发行的2.9亿股H股，作为对价，向中国平安转让其持有的深发展5.2亿股股份。

　　上述交易完成之后，中国平安将至多持有深发展30%的股权。

　　对于交易完成后中国平安与深发展的关系，纽曼强调，中国平安将在董事会具有相当的影响力，但并未获得绝对控制权。

　　“我们两家公司将会寻求一些合作机会。”纽曼说，这将给深发展带来接触平安广大的个人和机构客户的机会。

　　据悉，目前中国平安旗下保险业务有200 万企业客户，和4400万个人客户。

　　不过，中国平安旗下的平安银行与深发展在一些市场上存在业务重合。纽曼指出，平安银行此前主要是在深圳发展，现在开始在其他市场增设分支机构，但是非常少。深发展在19个城市展业，其中只有四个城市是与平安银行重合的。

　　深发展在公告中表示，双方已经意识到了这个问题，将会在适当的时候解决。

　　另据纽曼透露，深发展的两家保荐人——中信证券和海通证券，在董事会上对向中国平安定向增发交易定价进行了分析。保荐人认为，能够以停牌前20日的均价进行增发，而无须在此基础上进一步折让，是一个比较理想的结果。■