平安并购深发展 新桥获得现金保底的换股方案

本文来源于《财经网》  2009年06月13日 11:31
第一步,深发展将向平安寿险定向增发。第二步,明年底,中国平安将收购新桥所持深发展股份,新桥获得114.49亿元现金保底,或选择定向增发2.9亿股平安H股作为交易对价,只要届时平安H股价格高于43.51港元,新桥将获得更丰厚的收益

平安分步介入董事会
  根据双方协议,在深发展完成向平安寿险的定向增发后,深发展将尽快召开一次股东大会,平安寿险有权提名增选三位新董事候选人,届时深发展董事会的董事总人数应为18人。

  目前,中国平安在深发展董事会中没有成员。新桥目前至退出之前,其在深发展的董事会上拥有四个席位。目前的设计意味着在新桥最终退出之前,中国平安已将获得与新桥接近的话语权。

  同时,在股份认购完成后的18个月内,平安寿险仍有权再提名改选三位深发展董事会候选人。此外,平安寿险提名的董事还必须在董事会的审计委员会、风险管理委员会、战略委员会和薪酬委员会中分别拥有一个席位。

  就双方持股比例来看,即使以3.7亿股的增发下限,在新桥退出前,中国平安将对深发展持股合计5.15亿股,而新桥持股5.2亿股。双方持股比例接近。■

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