股东大会上，仍有不少股东就公司的治理、管理层及与五矿的交易表示质疑。一名股东表达他的不解：“公司在去年9月时的资产负债表仍为零负债，但为什么到年底就变成了高达10亿美元的银行借债？”更多股东则认为，OZ矿业应选择尽可能保全公司的资产，甚至可以选择不出售Martabe金银矿。

五矿将设新公司管理原OZ资产

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　　股东大会之前OZ矿业对代理投票结果的统计显示，13亿股的代理投票中，有92%支持这一交易，而约为31亿股的投票结果，在股东大会之后才得以揭晓。

五矿紧急宣布提价
　　今年2月，五矿提出以每股0.825澳元的价格，全面收购OZ矿业，并承诺负担OZ矿业的债务，实际收购金额约为40亿澳元。但澳官方认为，Prominent Hill铜金矿位于南澳大利亚的伍默拉（Woomera）军事禁区，出于国家安全的考虑，否决了五矿全面收购的方案。

　　此后，五矿被迫对收购方案进行调整，放弃收购OZ矿业最优质的Prominent Hill铜金矿资产，调整后新方案的收购金额为12.06亿美元（约合17.50亿澳元）。OZ矿业在5月底成功出售Martabe金银矿后，所保留的仅为Prominent Hill铜金矿。

　　但是这一收购方案在本周受到另两个融资的严峻挑战。在6月5日前后，RFC集团和加拿大皇家银行、麦格理银行在OZ矿业的部分机构投资者支持下，先后向OZ矿业提交了一份可转债和配股的融资方案。

　　OZ矿业披露，其中一个方案为总计10亿美元，分两期执行的可转换债券和配股，以及筹集2亿美元的运营资本。另一个是一个资本重组方案，由麦格理银行提供。

　　尽管董事会成员在经过综合比较后，仍认为五矿的交易方案优于这两个新提出的融资方案，但五矿维持原有报价的收购方案显然受到了威胁。

　　就在正式投票前的几个小时，即澳洲时间周三晚11点左右，中国五矿与OZ矿业董事会商讨，将收购报价提高到13.86亿美元。

　　五矿一位负责交易的高层表示，此次提价并非临时决定，只是昨晚才公布而已。提价的原因，“一方面是根据市场形势的变化，另一方面也是考虑到澳洲方面的感情，以及照顾股东的情绪，有助方案通过。”五矿在其官网上公布的消息中称，提价是为了“反应当前金属及资本市场的改善”。

　　Cusack在股东大会表示，在OZ矿业和五矿随后进行的“私下”谈判中，确定了现在的收购价，即比之前12.06亿美元高15%，至13.86亿美元。“按现在市场环境和汇率来看，这个提价是有价值的，每股可以分到额外的0.07澳元。”

　　在其官网消息中，五矿总裁周中枢表示，这是一个多赢的交易。“中国五矿相信，通过此次并购以及在经济环境允许的情况下开发OZ Minerals公司现有资产，中国五矿将会在澳大利亚拥有一个成功的未来。OZ Minerals公司高素质的员工队伍是吸引我们的重要因素之一。此次大多数员工将加入到MMG。MMG将帮助我们实现中国五矿进一步拓展全球业务的目标。”■　　

五矿提价收购 OZ矿业交易获股东批准（06月11日 14:06）