TPG出资5.5亿元入股达芙妮

本文来源于《财经网》  2009年05月27日 21:20
最多可获得14.5%的股权;达芙妮称从TPG筹集的资金主要将用来为扩张中国内地商铺网络提供资金以及用作一般营运资金;TPG的董事总经理马雪征将加入达芙妮董事会

  【《财经网》/北京】静寂许久的私募股权基金(PE)再度出手。5月25日,美国TPG集团(Texas Pacific Group)向鞋业公司达芙妮国际控股有限公司(下称达芙妮)出资5.5亿元(约合8061万美元),最多可获得14.5%的股权。

  根据双方签订的协议,TPG通过在香港的子公司TPG Premier认购达芙妮(香港交易所代码:00210)于2014年到期的无担保可转换公司债,债券票面利率为3.125%,每半年支付一次,并可按指定条款转换为达芙妮普通股股份,初步行使价格为每股3.5港元。

  同时,TPG还将购入达芙妮1亿份的认股权证,行使价为每股4港元。当认股权证全面行使,达芙妮将增加1亿股的普通股。

  汤森路透数据库显示,这是TPG自2008年初以来进行的第一笔投资。虽然该笔入股金额未超过1亿美元,但从最终可能的参股比例来看,仍为PE在亚洲地区规模较大的一笔投资。

  达芙妮在公告中宣布了筹集资金用途,主要将用来为扩张中国内地商铺网络提供资金;若认股权被全面行使,筹得的资金将用作一般营运资金。

  此外,根据双方签订的协议,倘若TPG持股达到一定比例,将有权向董事会及董事会审核委员会、提名委员会及薪酬委员会各委员会提名一名董事;同时委派一人出席本公司董事会会议;还可提名达芙妮财务总监及供应链主管的候选人。

  达芙妮于5月25日上午开始停牌,发布消息后于26日上午复牌。26日,达芙妮股价大幅上涨11.38%,27日再延续升势,以4.02港元报收,涨幅11.05%。

有意与本刊合作者,有关合作事宜请与《财经网》联系。未经《财经网》书面授权,请勿转载或建立镜像,否则即为侵权。
[京ICP证070301号] 增值电信业务经营许可证[B2-20040250] 广告经营许可证[京海工商广字第0407号] 京公网安备110105005607号
Copyright 《财经网》 All Rights Reserved 版权所有 复制必究