龙湖地产发行14亿公司债
本文来源于《财经网》 2009年05月07日 21:25【《财经网》北京专稿/记者 张映光】龙湖地产发行14亿元公司债,成为首家发行公司债的非上市民营房地产公司,预示市场对地产公司信心有所恢复。
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龙湖地产5月5日发行的这批公司债,债券期限为七年,在存续期内前五年的票面年利率为6.7%,每半年一付息。
龙湖地产一位高管向《财经》记者表示,龙湖地产公司债在国家发改委经历了长达半年时间的审批,才获准发行。
“龙湖地产是首个非上市的民营房地产企业发行公司债,监管部门的审批较为审慎。”上述龙湖地产高管表示。
机构避险买入
龙湖地产14亿元公司债中,2亿元为网上认购,12亿元为网下认购。网上配售给散户的认购比例,远超一般公司债券。有市场人士质疑,导致这种情况的原因,是该债券面对机构投资者的推介并不理想。
对此,上述龙湖地产高管表示,龙湖地产高层曾在债券发售前向部分业主许诺,将留出2亿元债券在网上配售,令业主们有机会认购。
5月5日,债券发行当日,承销商仅向私人散户配售了2000万元债券。但该债券在网上获得了近10亿元的认购意向,承销商不得不按照此前的承诺,在下午向网上回拨了1.8亿元债券。
上述龙湖地产高管向《财经》记者表示,龙湖地产公司债发行两天内,已获得了100%的认购。该债券主承销商中信建投证券有限责任公司(下称中信建投)亦向《财经》记者证实了这一消息。
不过,据《财经》记者侧面了解,龙湖地产在债券发行前,曾向部分老业主推荐购买其公司债。这表明在市场不确定状况下,龙湖地产及其承销商,此前对债券能否获得足额配售并无十分的把握。
据《财经》记者了解,购买龙湖债券的机构投资者主要是银行和证券类基金。目前,一些来自国内的基金有意重新投向房地产行业,但基金经理们对近期地产市场的走势难以判断,选择投资风险相对较小的债市也在情理之中。
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