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《财经》年会2009:预测与战略
【《财经》年会海外场】金立群:中投保持对美投资开放态度 《财经》特派记者 张翃     2009年01月14日 19:23
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解决美国过度杠杆化问题必须“一步一步来”,操之过急只会带来灾难

  【《财经网》专稿/特派记者 张翃 发自美国首都华盛顿】“我们是开放的,我们仍视美国为最好的伙伴之一”,1月13日在美国首都华盛顿举行的《财经》年会2009:预测与战略”海外专场上,中国投资有限责任公司(下称中投)监事长金立群这样阐述中投的海外投资立场。

  在回答听众关于中国政府和中投是否会继续购买美国国债的问题时,金立群答道,中投“对任何在美国的投资机会保持开放”。

  他指出,虽然奥巴马政府将面临巨大的财政赤字,因此也不得不继续发行大量政府债券,但要提高美国储蓄率、解决美国过度杠杆化问题必须“一步一步来”,操之过急只会带来灾难。

  在其为《财经》年会所作的主旨演讲中,金立群这样为这场全球金融危机“定罪”:“这一次,不是市场的崩塌,而是道德标准和伦理的沦陷,在全球经济中切开了一道大口子。”

  他认为,金融衍生品市场的松散无章,对有限的金融资源进行过度的杠杆化操作,使得金融部门资金过于充裕,这些固然是这场金融危机的原因所在,但罪魁祸首并不只是金融实务中的过度“杠杆化”,而是贪婪和自大方面的过度“杠杆化”。

  危机打败了“自由放任”资本主义的论点,但并不意味着市场经济的死亡。金立群认为,对市场进行一定干预是必要的。

  不过,危机当前,由于这样的大规模危机力量巨大、传染性极强,“要想一个面面俱到、步骤详尽的高明计划,对任何一个政府来说都是一种奢侈”,而在这种情况下,美国政府对于重建市场信心所扮演的角色至关重要。

  他认为,美国政府救援华尔街和“主街”(Main Street)的激进措施,短期内造成损害是不可避免的——数以百万计的工作丧失,消费者信心受打击,“不要想用一个政策就能解决所有的问题。”

  回过头来看,过去30年中,基本上十年一次大危机,小危机则三五年一次。但“奇怪的是,世界一直都在打瞌睡”。因此,他认为,这场危机给人们上的一课就是,市场监管者、经济学家和决策者的警觉需要更敏锐一些。

  这场“金融海啸”从发达国家向发展中国家蔓延,真正使得危机全球化。金立群认为,“如果2008年年初以来,市场开始急转直下时,亚洲国家能有B计划或C计划,那么今天它们的境况会好过得多。”

  他对前两年盛行的“脱钩说”表示了强烈的反对。他指出,当时许多所谓“一流”经济学家都在鼓吹“脱钩说”,让亚洲国家普遍认为美国的次贷危机不会对自己产生太大影响。“我是‘三流’的经济学家,但很不幸,这次让我说对了。”

  虽然不认为存在所谓的“脱钩”,但金立群赞同亚洲国家继续深入一体化,这将减轻对美日欧三大经济体的依赖度,不过,亚洲经济仍会是全球经济的一部分。

  危机也成为推进改革进程的动力。金立群说,在“好时节,没有什么动机或紧迫性去这么做”,危机将推进亚洲一些国家的经济再平衡,开始更多注重发展国内市场。

  发展国内市场并不意味着中国不再关注国际贸易,中国是要通过提高自己的最终购买力,来使本国市场有能力吸收更多的最终产品,从而起到稳定全球经济的重要作用。并且,美国也可以向中国出口更多的高新技术,来扭转两国的贸易失衡。

  他说,危机也在中国引发了众多讨论。但人们并不是对进一步融入全球经济的利弊存有疑问,而是讨论如何在保持开放的情况下更好的管理经济。金融危机不能被当作排斥改革的借口,这是一个一般共识。

  金立群任中投监事长之前,历任中国驻世界银行副执行董事,财政部世界银行司司长、部长助理、副部长,中国人民银行货币政策委员会委员,亚洲开发银行副行长。■

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视频:金立群:救经济应与调整增长模式同步
视频:中投监事长金立群认为经济增长重在质量
《财经》年会“2009:预测与战略”

年会议题

    2  世界与中国宏观经济走势

  • 会议时间:2008年12月12日 星期五 9:05-11:00
  • 会议内容:2009年的世界经济:能否走出衰退 / 主要不确定性因素 / 地区经济及全球影响 / 中国经济“保8”希望 / 通胀还是通缩 / 中央政府政策取舍及走向 议题详情>>

    3  重建中国经济增长支柱

  • 会议时间:2008年12月12日 星期五 11:10-12:40
  • 会议内容:贸易、投资、消费增长三支柱重构 / 启动内需的重点和难点 / 政府投资与减税:孰为重? / 让富人花钱?让穷人花钱? / 医保、社保等民生关注 / 保就业与保增长 议题详情>>

    4  改革30年鉴往知来(一)

  • 会议时间:2008年12月12日 星期五 14:00-15:30
  • 会议内容:经济转型得与失
    转型经验国际比较 / 30年改革得与失 / 政府与市场边界调整 / 深水区改革任务辨析 / 改革成本与不改革成本 议题详情>>

    5  改革30年鉴往知来(二)

  • 会议时间:2008年12月12日 星期五 15:50-17:30
  • 会议内容:政改、法治与社会转型
    改革深化与扩大基层民主 / 政府机构改革 / 法治建设 / “现代性”讨论权力监督制衡 / 公共决策机制的建立 / 和谐文化与社会文明 议题详情>>

    7  房地产如何过冬?

  • 会议时间:2008年12月12日 星期五 20:30-22:00
  • 会议内容:政府该否救市,能否救市? / 房地产业如何自救? / 房价是在理性回归,还是临时下降? / 房地产信贷是否放松,风险如何防范? / 如何探求新的融资通道? / 大规模保障性住房将如何影响房地产市场? 议题详情>>

    11  专题一:经济波动与基础产业沉浮

  • 会议时间:2008年12月13日 星期六 9:30-10:40
  • 会议内容:实体经济与资源、能源需求 / 石油价格是否超调? / 基础产业路在何方? / 投机与生产需求谁主沉浮? / 新兴市场是否成为大宗商品的救命稻草? 议题详情>>

    12  专题二:企业考验:焦点与策略

  • 会议时间:2008年12月13日 星期六 9:30-10:40
  • 会议内容:能否生存,如何生存? / 人民币升值与成本上升,何者更致命? / 转向国内市场的痛苦与期待/并购是否生存之道? / 如何叩开融资之门? 议题详情>>

    13  专题三:财税政策新使命

  • 会议时间:2008年12月13日 星期六 10:50-12:00
  • 会议内容:财政政策如何有所作为? / 财政转型方向与进程 / 税改与减税前景 / 如何平衡财政与民间收入 / 社保制度建设与公共财政 议题详情>>

    14  专题四:农村大机会

  • 会议时间:2008年12月13日 星期六 10:50-12:00
  • 会议内容:三农:经济未来增长点 / 新农村建设与农民进城 / 如何提高农民收入 / 农民消费:梦想还是现实 议题详情>>

    16  金融峰会(上):银行

  • 会议时间:2008年12月13日 星期六 13:30-14:40
  • 会议内容:中国银行业的新竞争格局 / 利率自由化 / 资产安全性、流通性、盈利性之本 / 银行治理结构改善 / 银行股份制改革推进 / 农村金融何去何从 / 中国银行业的“引进来”和“走出去” 议题详情>>

    17  金融峰会(下):证券与保险

  • 会议时间:2008年12月13日 星期六 14:40-15:50
  • 会议内容:证券市场成熟与成长 / 股权改革的是与非 / 保险业的投资收益考验 / 创新与监管 / 多层次资本市场建设 / 市场开放得与失 / 风险防范挑战 议题详情>>

    18  金融危机与世界政经新格局

  • 会议时间:2008年12月13日 星期六 16:00-17:30
  • 会议内容:金融危机之源 / 全球协调与监管机制建立 / 人民币的区域化和国际化 / 奥巴马时期的中美关系与国际政治格局 / 20国峰会与新布雷顿森林体系前景 议题详情>>
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