
花旗称,由于谈判各方在交易结构和对风险的看法上存在巨大差异,无法达成任何协议
【《财经网》专稿/记者 曹祯】经过近一周的争斗,富国银行(Wells Fargo)收购美联银行(Wachovia)一事终于出现突破。花旗(Citigroup)宣布退出竞购,两家银行将加速合并。
僵持数日的谈判在美国时间10月9日晚出现转机。花旗在网站上声明,由于谈判各方在交易结构和对风险的看法上存在巨大差异,无法达成任何协议。
花旗称,尽管事已至此,仍想完成之前与美联银行签订的收购协议。“如果不是我们一开始答应收购美联银行,美联银行上百亿美元的资产可能遭受损失,”花旗在声明中表示,“别人走开时,我们签了协议,可是现在交易无法达成,令公司股东的权利受到不公正的非法侵犯。”
当晚,富国银行和美联银行同时发布声明,宣布合并计划继续,今年四季度将最终完成。
根据10月3日公布的收购计划,美联银行的股东将以1股股票换取0.1991股富国银行的股票。以富国银行最新收盘价计算,相当于为美联银行股票出价5.43美元每股,涉及总金额约120亿美元。
不过花旗也在声明中表示,还会继续通过法律声讨美联银行和富国银行。“花旗打算代表股东,对侵犯协议的行为一诉到底。不过,花旗不会再要求法庭阻止富国与美联合并。”
花旗CEO潘伟迪(VikramPandit)还表示,并不是花旗找美联合并,当初是美联主动提出的。“目前我们的重点是利用既有优势……继续保持领先的全球金融机构地位。”潘伟迪称。
另一边,富国与美联已开始勾画合并后的美好蓝图。富国银行董事长克瓦克维奇(Dick Kovacevich)称,美联银行拥有最好的客户服务,富国银行有最强的销售力量,两者结合将无可匹敌。
这桩纠缠多日的竞购案原本是一件收购案。
今年9月29日,花旗与美联银行宣布,花旗以股票方式支付美联银行约21.6亿美元,收购其银行业务。收购后美联银行仍保留上市身份,旗下有资产管理业务、零售经纪业务以及部分财富管理业务。
该收购也得到了政府支持,联邦存款保险公司(FDIC)同意为价值约3120亿美元的抵押贷款相关资产担保。
花旗对该收购颇为满意,还专门为此在10月3日的全国报纸上刊登了整版广告,称“与美联银行一起打造全球最大的金融服务公司”。
但就在当晚,美联银行又发布公告称,要与富国银行合并。新收购计划中,没有政府参与,美联银行也不会被拆分。
花旗立刻找到纽约州法院,出示了此前与美联银行签订的排他性协议(Exclusivity Agreement),要求禁止两家公司继续收购谈判。
之后数日间,三家公司在法庭内外唇枪舌剑。在美联储的调停下,三家公司6日签订了休战协议,暂停一切诉讼活动,8日又延长了一次。
其间有报道称,花旗与富国将瓜分美联银行的业务,花旗将会取得美联在美国东北部和大西洋沿岸中部地区的分行,富国则会取得美联在美国东南部及加州的分行。富国还将收购美联的资产管理及证券经纪业务。
《华尔街日报》引述知情人士的话称,双方谈判破裂的原因之一,就在瓜分业务方面。该人士透露,花旗希望获得更多东部分支机构,最南至弗吉尼亚州,但是富国坚决不肯放弃。
此外,花旗退出的消息让美联银行的员工长舒一口气。他们普遍认为富国银行收购时的态度比花旗好很多。
从盘后交易情况来看,截至美国时间9日晚上8点,富国银行略涨6%;花旗基本持平,涨幅小于1%;美联银行涨幅超过30%。■
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