在投资者热情下降的情况下，承销商对认购结果较满意

    【《财经网》专稿/实习记者 周玲玲】中国南车股份有限公司（上海交易所代码：601766，下称中国南车）H股香港公开发售部分获12.9倍超额认购。
　　中国南车8月19日公布的H股发售结果显示，此次共发售16亿股H股，其中香港公开发售部分为1.6亿股，占全球发售总数的10%，其余14.4亿股为国际发售部分。本次发售未触发回拨机制。
　　不过，中国南车并未公布其国际发售部分的认购情况。据《财经》此前了解，中国人寿、GE资本以及韩国未来基金（Mirae Assets）已经同意各认购不超过5000万美元股份。此外，李嘉诚亦有意通过旗下公司入股其中。
　　接近交易人士告诉《财经》记者，承销商对认购结果较满意。东海证券分析师王万金对《财经》记者表示，在全球经济低迷，国际形势逆转，投资者热情下降的情况下，该认购结果是可以接受的。
　　去年12月，中国中铁股份有限公司（上海交易所代码：601390，下称中国中铁）H股香港公开发售获得约209倍超额认购。今年3月，中国铁建股份有限公司（香港交易所代码：01186，上海交易所代码：601186）香港公开发售也曾获得292倍的超额认购。
　　此前中国南车A股网上网下申购均相当踊跃。王万金称，由于A股市场缺乏热点，且中国南车A股发行价偏低，更易在弱市中获得青睐。中国南车A股发行价为2.18元/股。
　　此次中国南车IPO采取了“先A后H”的方式。A股共发行30亿股股份，募集资金65.4亿元。中国南车已于8月18日在上海证券交易所挂牌，上市首日涨幅即近六成。
　　中国南车H股将于8月21日在香港联交所挂牌交易，H股代码为01766。以2.60港元/股的发行价格计算，H股共募集资金41.6亿港元。
　　IPO完成后，中国南车的两大股东中国南方机车车辆工业集团和北京铁工经贸公司合计持有的股份将降至58.97%。
　　中国南车表示，自香港公开发售申请最后期限（2008年8月13日）起30日内，联席全球协调人可以通过行使超额配售权，要求公司额外发行不超过2.4亿股H股。担任中国南车此次全球发售联系协调人和联系账簿管理人的是中国国际金融有限公司和麦格理资本证券股份有限公司。
　　根据招股书，中国南车此次H股所募资金59％将用于进口关键零部件，27％用于采购国外先进设备，其余14％用于引进国外铁路机车车辆关键技术。
　　作为中国最大的轨道交通装备制造商之一，中国南车与市场上另外一名重要的竞争者中国北方机车车辆工业集团公司（下称北车集团）合计占有中国95%以上的市场份额。今年6月底，北车集团亦发起成立了中国北车股份有限公司，并计划于今年下半年申请A股IPO。■

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