
综合外电10月26日消息,即将在北京时间26日晚21:30分登陆纳斯达克的如家快捷酒店确定股票发行价为13.8美元,超过了此前10美元至12美元的发行区间价,融资金额达1.02亿美元,以超过30倍的超额认购完成招股。此前海外投资人对如家股票认购非常踊跃,认购资金达到10亿美元。
根据如家向美国证券交易委员会提交的招股说明书,该公司将通过首次公开招股发行790万股美国存托凭证,其中488.5827万股来自于公司本身,另外301.4173万股来自于献售股东。
如家的首次公开招股承销商包括瑞士信贷、美林证券和德意志银行,其中前两家公司为主承销商。根据协议,上述承销商可于招股后30天内,在配额之外以首次公开招股价格再从如家收购98.841万股,以及从献售股东收购19.659万股如家美国存托凭证。如家计划将4500万美元的IPO收益将用于扩大连锁酒店规模及改进酒店设施,750万美元用于偿还首都旅游国际酒店集团的债务,其余部分将投入公司运营资本。■